Relatório de Mercado LVT: Apesar dos muitos obstáculos do mercado, a LVT teve mais um ano de duplo

Por Jéssica Chevalier

O ano passado foi um período de empurra-empurra para os fornecedores de LVT, com a procura a exceder a oferta, uma série de obstáculos na cadeia de abastecimento a superar e muito trabalho a ser feito à medida que os fornecedores procuravam navegar por essas forças. No segundo ano da Covid no mundo, a procura de renovação por parte dos proprietários permaneceu forte, e o LVT, atualmente o pavimento mais procurado, encontrou-se numa posição ideal para o crescimento e também no meio de uma espécie de tempestade, gerada por ser uma categoria ainda dominante nas importações. e feitos de produtos químicos, entre eles o PVC, com alta demanda e pouca oferta. Apesar disso, segundo a Market Insights, as vendas de LVT nos EUA tiveram crescimento estimado entre 12% e 15% em unidades e 16% a 20% em dólares - lembre-se, porém, que isso é contra 2020, ano que perdeu dois meses devido à repressão inicial da Covid. E Herb Upton, da Shaw, vice-presidente de produtos residenciais e estratégia de canais, observa que a taxa de crescimento do setor “continua a se basear em números maiores”. Com o aumento constante do preço das matérias-primas e do transporte, o custo dos produtos acabados de LVT também aumentou. Os aumentos de preços foram abundantes no ano passado e, embora, sem dúvida, tenham provocado muitos protestos dos participantes dos canais de mercado, os proprietários - geralmente não familiarizados com o custo do piso - não se intimidaram, embora alguns tenham optado por um produto LVT com menos recursos e outros optou por laminado ou outro produto. A Market Insights estima que o setor residencial representou 75% a 80% do mercado total de LVT em 2021, mas a indústria deverá ver esse número mudar um pouco assim que o mercado comercial atingir maior normalidade ao longo deste ano. O LVT rígido (WPC e SPC) é agora o formato dominante no mercado. A Market Insights estima que o LVT rígido representa dois terços do mercado total de LVT, sendo o SPC o motor de crescimento. IMPORTAÇÃO E ONSHORING Nos últimos anos, muitos fabricantes anunciaram planos para a produção onshore de LVT. A maioria desses players está produzindo LVT em outros locais do mundo e vê as vantagens de adicionar a produção baseada nos EUA para atender o mercado norte-americano. No entanto, o apetite dos EUA pelo LVT continua a aumentar, pelo que os produtos importados continuarão a representar uma grande parte do mercado. Embora o onshore aborde vários dos fatores mais problemáticos associados à escassez de contêineres LVT, aos custos dos contêineres, aos prazos estendidos para viagens marítimas e aos atrasos nos portos, o preço e a disponibilidade de materiais componentes e o custo do transporte rodoviário (devido à escassez de caminhoneiros) permanecerão . “A grande novidade [no negócio de LVT] é a mudança fundamental no custo devido ao frete”, diz James Lesslie, presidente da divisão comercial da Engineered Floors. “Os preços subiram e isso levou ao crescimento do laminado porque o valor é um pouco melhor. As empresas de LVT que tiverem os recursos para enfrentar estes desafios vencerão no próximo ano – empresas maiores com mais dinheiro para investir em inventário e logística. Costumava ser fácil colocar LVT nos EUA; agora não é.”

CONTINUANDO COM A INOVAÇÃO Manter o LVT na vanguarda da gama de pavimentos e na procura do mercado não se trata apenas da pragmática da disponibilidade, mas também da inovação. A LVT pode atribuir grande parte do seu sucesso ao fato de seus produtos serem à prova d'água e fortemente comercializados como tal. Embora o cliente médio não precise de um piso verdadeiramente à prova d’água, a percepção de “indestrutibilidade” ressoa. Mas as outras categorias de pisos estão tomando notas e inovando para criar, por exemplo, produtos laminados e de madeira nobre com histórias impressionantes de durabilidade e resistência à água. Harlan Stone, CEO da HMTX, afirma que existem quatro pilares da inovação do LVT: o núcleo, a impressão dos visuais, o desempenho (mitigação acústica, conforto sob os pés) e a instalação. Na sua opinião, ao longo dos últimos anos, a indústria fez progressos significativos na agregação de valor nas áreas de desempenho e instalação, e a próxima fase de inovação provavelmente se concentrará nos desenvolvimentos básicos e estéticos. OS DESAFIOS TARIFÁRIOS PERMANECEM Com tantas turbulências na cadeia de abastecimento, a tarifa de 25% da seção 301 sobre as preocupações de LVT de fabricação chinesa ficou em segundo plano para alguns importadores em 2021 - não porque sejam menos penosas, mas porque simplesmente havia tantas bolas no ar para fazer malabarismos. “As tarifas foram ofuscadas pela mudança nas taxas de frete”, diz Lesslie. “O frete é o gorila de 800 libras na sala.” Ben Elliott, gestor sénior de produto para LVT comercial da Tarkett, observa que, à luz “dos aumentos de matérias-primas e contentores, a tarifa é uma percentagem tão pequena que não parece tão impactante como em 2020”. Em última análise, porém, estas tarifas têm um impacto negativo na categoria de LVT, uma vez que são repassadas ao consumidor final, o que aumenta o preço médio de venda do LVT, reduzindo a sua vantagem competitiva em relação a outras categorias de pavimentos. Apesar de atualmente outros desafios poderem manter os fabricantes de LVT acordados à noite, os críticos da tarifa ainda lutam para que ela seja levantada. Stone, da HMTX, líder na luta contra as tarifas sobre LVT importado por meio da American Consumers & Workers Justice Coalition, relata: “Estamos pressionando muito pelo restabelecimento dos produtos isentos e acreditamos que estamos ganhando força diariamente. Não temos ideia de quando alguém tomará uma decisão, mas… seria sensato aliviar alguma pressão sobre os preços e este imposto sobre os consumidores.” Os pisos, incluindo LVT, foram isentos das tarifas em novembro de 2019 – com descontos retroativos até setembro de 2018 – e reinstaurados em agosto de 2020.